База доверителей у юриста: дела, которые возвращаются
Юридическая практика живёт на повторных обращениях и рекомендациях: тот, кому помогли с разводом, через год придёт с вопросом по наследству, а его знакомый — со спором с застройщиком. Это работает, только если после закрытия дела осталась не папка в шкафу, а живая карточка с историей.
Что теряется без базы
| Где ведут | Что теряется |
|---|---|
| Папки с делами | Есть документы, нет истории общения и договорённостей |
| Личный мессенджер | Переписка привязана к телефону, а не к практике |
| Календарь | Сроки видит один человек; при болезни — никто |
| Память | Через год не вспомнить, чем закончилось и что обещали |
Что хранить по доверителю
- контакт, удобный канал и часы, когда с ним можно говорить;
- категория дела и стадия, на которой обратился;
- номер дела, суд, ключевые даты;
- документы, которые он предоставил;
- условия и форма оплаты, что входило в работу;
- результат: чем закончилось;
- что осталось на будущее: исполнительное производство, возможная апелляция, смежные вопросы;
- источник обращения — по нему видно, какая площадка приносит платящих клиентов.
Как база превращается в дела
- Незавершённые хвосты. Исполнительное производство после решения — прямое продолжение работы, о котором клиент часто не знает.
- Смежные вопросы. Развод тянет раздел имущества, банкротство — субсидиарную ответственность.
- Рекомендации. Когда знакомый доверителя пишет «мне вас посоветовали», история отношений уже под рукой.
- Возврат к сроку. Задача с датой напомнит связаться до того, как истечёт срок на обжалование.
О конфиденциальности
Данные доверителей чувствительны. Разграничивайте доступ, храните в карточке необходимое, а не всё подряд, и не переносите детали дел в автоматизации. Требования профессиональной тайны и обязанности оператора персональных данных остаются на вас.
Первые 14 дней бесплатно: подключите свои каналы и посмотрите на живой переписке.
Как посчитать, сколько приносит база
В юридической практике клиент возвращается с новым делом и приводит знакомых. Это считается не по рекламе, а по истории обращений.
- Выпишите клиентов за два года.
- Отметьте повторные обращения и тех, кто пришёл по рекомендации.
- Доля = повторные и рекомендации ÷ все обращения.
- Умножьте на средний чек договора — это выручка, которая зависит от памяти о клиенте.
| Шаг расчёта | Условное число |
|---|---|
| Клиентов за два года | 80 |
| Повторные и рекомендации | 24 |
| Доля | 30 % |
| Если поднять до 40 % | +8 договоров за два года |
Поводы написать первым
| Повод | Когда | Что сказать |
|---|---|---|
| Дело завершено | Через месяц | Спросить, всё ли в порядке по исполнению |
| Истекают сроки по документам | За месяц | Напомнить о продлении или подаче |
| Для юрлиц — изменения в законе | По мере появления | Короткое предметное письмо, а не рассылка |
| Клиент обращался за консультацией и не дошёл до договора | Через 2 недели | Вернуться с конкретным предложением |
Чего нельзя делать с базой
- Открывать переписку по делам всей команде: доступ только тем, кто ведёт дело.
- Рассылать предложения по базе без согласия.
- Хранить сведения о делах дольше, чем это нужно по договору и закону.
1 490 ₽ в месяц с первым пользователем, 390 ₽ за каждого следующего, 14 дней бесплатно. Про ведение текущих дел и сроки — CRM для юриста.
Частые вопросы
Столько, сколько требует ваш регламент и закон; порядок определяете вы как оператор.
Да, есть мультикомпанийность с изоляцией данных.
Задачами к конкретной дате и по поводу — срок, этап, исполнительное производство.
Нет, достаточно заводить карточку при очередном обращении.